Кем был Калиостро, - дьяволом или мошенником? Его настоящее имя - Жозеф Бальзамо, отец и мать - цыгане. Жила семья на юге Франции. Мать, похоже, обладала даром ясновидения. На ярмарке она, взглянув на крестьянского ребёнка, напророчила ему скорую смерть. Через несколько дней ребёнок заболел и умер. Семейство Бальзамо предстало перед судом по обвинению в чародействе. Отца и мать приговорили к повешению, мальчика же выпороть, а затем выколоть глаза. На месте экзекуции Жозефа спасли соплеменники-цыгане. Прошли годы. Бальзамо стал выступать на ярмарках в роли мага. На одном из выступлений, спасая своих коллег, продававших "эликсир жизни", вызвавший отравление одной из зрительниц, Жозеф обнаружил дар гипнотизёра. Тем самым он привлёк внимание присутствовавшего на представлении доктора Месмера, основателя теории духовного магнетизма. Новый ассистент доктора, Жозеф Бальзамо, исцелил престарелого барона. От дальнейшего сотрудничества с Месмером Жозеф отказался. Убедившись в своих способностях, он решил действовать самостоятельно. Цель - богатство, положение в обществе и месть. Жозеф не забыл судью, лишившего его родителей. Так исчез Жозеф Бальзамо и появился граф Калиостро, целитель и леге

История двух сестёр.
Онацу служила в храме. Одной из обязанностей было ублажение настоятеля. Но, получив обещание жениться от богатого торговца Ёноске, она решила уйти из храма. Соврала настоятелю, что забеременела от него, получила деньги и вернулась в родительский дом. Вскоре отец сообщил ей, что Ёноске женится. Онацу ворвалась в лавку, устроила скандал, но её просто выкинули. Онацу в отчаянии, едва не утонула, спасаясь от слуг Ёноске. Спасший её человек дал совет:"Ты всего лишь слабая женщина. Хочешь выжить, научись питаться кровью мужчин". Онацу последовала совету.
Осити, замужнюю сестру Онацу, муж отдал за плату для утех в чужой дом. Вернувшись домой, Осити увидела, что муж зарезал отца и пытается изнасиловать Онацу. В исступлении Осити убила мужа. Но, мучаясь от совершённого греха, она решила в знак искупления отдаться тысяче мужчин, дабы умилостивить дух мужа. Она задумывала это как наказание, но лишь хорошеет. Обет подходит к концу, последний мужчина оказался совершенно неожиданным. Осити вынуждена поднять ставку обета до десяти тысяч.

Молоденькая Южени познакомилась на вечеринке с Марианной. Более взрослая новая подруга пригласила Южени к себе на виллу, расположенную на острове. Несмотря на возражения матери Южени удалось поехать к Марианне. Кроме Марианны на вилле был некто Пол, которого хозяйка представила как своего сводного брата. За ужином Южени подлили в вино наркотик. Марианна и Пол начали любовные забавы с опьянённой девушкой. Утром, пробудившись, Южени рассказала Марианне о странном сне. Та ответила, что скорее всего сон повторится, и Южени узнает много нового. В очередной раз наркотик, но на сей раз кроме Марианны и Пола появились другие компаньоны хозяйки, последователи философии маркиза де Сада. Южени подверглась мучениям. Но на утро оказалось, что следов истязаний нет! Всё происходящее оказалось частью дьявольского плана Марианны...

Лола - молоденькая, жизнерадостная девушка. Её переполняет чувственность, она постоянно провоцирует окружающих своими обнажёнными прелестями, вызывая восторг мужской части городка, осуждение (правда, смешанное с завистью) женщин и ревность жениха Томазо. Лола требует от Томазо близости, но он привержен старым принципам, - до свадьбы ни-ни. Повышенные эротические чувства Лолы, возможно, связаны с наследственностью. Андре (то ли отец, то ли нет) - бывший капитан корабля, который был плавучим домом свиданий; мать, Заира, работала на этом корабле, отличаясь страстностью, чем и привлекла Андре. Друг Андре, Пепе, - фотограф-художник, специализирующийся на возбуждающих снимках. Жена Пепе, портниха, тоже не пуританка. Все они руководствуются принципом "Квинтэссенция жизни - совокупляюсь, значит существую". Разозлённая постоянными отказами Томазо, Лола сказала Андре, что не выйдет замуж за Томазо. Андре, усмехнувшись, не поверил. Лола предложила пари: если он выиграет, то получит в награду её. Есть две Лолы: одна любит Томазо, другая с вожделением смотрит на Андре. Свадьба всё же состоялась, Лола проиграла пари...

Тициана, подружка Марино, - проститутка. Марино не одобряет её выбор. Но Тициана говорит, что женщине сидеть дома скучно, ей нужно проявлять свою индивидуальность. Тогда он решил, что пусть она делает, что хочет. За Марино приехала полиция, в комиссариате он узнал, что Тициана мертва. Труп нашли в утонувшей машине. Есть подозрение, что её убили. В полицию явилась женщина, которая утверждала, что видела Марино в ночь преступления около места, где позже подняли автомобиль с трупом. Изолина Панто выступила свидетельницей в суде, Марино получил двадцать лет за умышленное убийство. Вскоре, беседуя с подругой, Изолина поняла, что перепутала дни, и видела Марино не в день преступления. Она посадила невиновного! Заявила об ошибке. Обвинение в убийстве сняли, но дали срок за пособничество занятием проституцией. Изолина пришла на свидание, попросила прощения, обещала носить передачи. На одном из свиданий, услышав, что Марино пришло письмо от какой-то дамы с предложением заключить брак, Изолина заревновала. Вскоре она прислала записку с предложением пожениться. Венчание в тюремной церкви. Но как же быть с физической составляющей брака, которую Изолина и хочет и боится?

Перед Рождеством в тюрьму пришло решение о досрочном освобождении. Симону повезло, он на свободе. Как оказалось, его не ждут там, где он рассчитывал. Значит, за дело! Симон спланировал взять ювелирный магазин на Лазурном берегу. Его сообщник Шарль твердит, что это дело им не по зубам. "Успокойся, ты будешь участвовать в первом в истории психологическом ограблении". Установлено наблюдение за магазином, сделан хронометраж действий сотрудников. В процессе наблюдения Симон обратил внимание на хозяйку соседней антикварной лавки. Шарль поинтересовался: "Мы тут лавку грабим или тёлок снимаем?" - "Как пойдёт". Провели репетицию операции, пока всё идёт по плану. Но вот отношения с Франсуазой становятся всё меньше похожими на простой флирт. Настоящий мужчина - это тот, кто идёт до конца в любом начинании...

Ниевес взяла в машину голосовавшую девушку. Доехали до приморского городка, остановились в съёмном жилье. Женщины почувствовали взаимную симпатию, проводят вместе время. Ниевес делится своими проблемами, - её постоянно посещают приступы депрессии. Эсперанса её утешает. Общение с новой подругой меняет настроение Ниевес. Она теперь готова радоваться жизни. Однажды на берегу они познакомились с рыбаком Педро. Как-то ночью Ниевес приснился кошмар, - обнажённая она лежала в гробу. С криком она проснулась. Эсперанса приласкала и попыталась успокоить. Но у Ниевес нервное состояние. И тогда Эсперанса предложила ей секс с Педро, у неё самой он уже был. Эсперанса считает, что все проблемы Ниевес из-за её неудачного любовного опыта. Исцеление Ниевес подруги начали с любовных игр между собой. Поначалу Ниевес предложение не приняла, но согласилась проводить время втроём. Конечно, это длилось недолго, Ниевес сдалась. Трое счастливы вместе. Они даже провели собственную церемонию заключения брака между всей троицей. Но идиллия кончилась, когда слухи о них дошли до других рыбаков. Первой жертвой стала Ниевес...

В 1660 году умер Оливер Кромвель. На трон вернулись Стюарты - король Карл II, однако в провинции традиции пуритан всё ещё сильны. Амбер восстала против них, сказав отцу, что никогда не выйдет замуж за предложенного жениха, более того, не выйдет ни за одного фермера, - она не желает всю жизнь провести в свинарнике. Отец сказал, что за грех гордыни он спустит с дочери шкуру. Амбер бежала из дома. В местной гостинице она увидела группу дворян, возглавляемую лордом Карлтоном, направлявшуюся в Лондон к королю в надежде получить оплату за свою службу. Амбер последовала за ними. Брюс Карлтон, поначалу отвергнувший Амбер, не устоял перед её чарами. Но лорд оставил Амбер, став капером. Амбер же решила, что сама добьётся всего, став по положению равной Карлтону, а может быть и выше. Так начался её тернистый путь. Поначалу долговая тюрьма, куда она попала в результате обмана, - ей предложили вложить деньги (сумму, оставленную ей Карлтоном) в дело. Дальнейшая судьба: подруга и помощница грабителя, любовница капитана королевской гвардии, актриса, замужество (она стала графиней), фаворитка короля. Но любит она только Брюса. Их встречи всегда полны драматизма...