Галилеянин Калеб - бродяга. То он факир, то знахарь, то побирушка, то карманный вор, то халявщик на свадьбе, где за столом гостей не считают. Именно на свадьбе он впервые столкнулся с Иисусом, обратившем воду в вино. "Да, какое это чудо! Я сам умею проделывать такие фокусы. Вы. слуги, лучше скажите, сколько он вам заплатил". О следующем чуде Иисуса он узнал от блудницы Деборы, с которой переспал на берегу озера. Она сообщила, что Иисус её исцелил от проказы. Калеб в исцеление не поверил и в ужасе бежал, решив, что заразился. Калеб продолжает свою бурную и разнообразную жизнь мошенника. Иногда сталкивается с Иисусом. Все чудеса, совершаемые мессией, вызывают у него лишь насмешку. Но и любопытство, - как он это делает? Пытается повторить, безуспешно. Судьба постоянно подвергает Калеба и Дебору, ставшую его спутницей, жестоким испытаниям, но удача до поры не оставляет пару. Калеб решил встретиться с Иисусом, ведь он считает себя похожим. Встреча состоялась. На Голгофе.

1685 год. Англия разделена на два лагеря: одни верны королю Якову II Стюарту, принявшему католичество, другие, оставшиеся верными англиканской церкви, приняли сторону герцога Монмута, скрывающегося в Голландии. Это было время заговоров и интриг, время охоты на ведьм, когда тень палача заставляла дрожать всех, и преступников и невиновных. Тон в этом кошмаре задавал верховный судья лорд Джеффрис, который вершил своё особое правосудие над бесчисленными подозреваемыми в преступлениях. Алисию Грей обвинили в колдовстве. Лорд Джеффрис поручил найти доказательства обвинения. Палач справился с заданием. К судье явилась сестра обвиняемой, Мэри, с мольбой пощадить Алисию. Но судьба девушки предрешена, ведь она дочь противника короля. Алисия сожжена. Вскоре Джеффрис посетил лорда Эссекса, в графстве которого проживала семья Грей. Джеффрис намекнул на возможную измену сына Эссекса, Гарри, который дружит с неким молодым человеком по имени Барнеби. Барнеби, возможно, поддерживает связь с Монмутом. Кроме того, Гарри влюблён в Мэри Грей, а Джеффрис намерен осудить Мэри как ведьму. Пара решила с помощью Барнеби бежать из страны.

1648 год. В Англии идёт гражданская война. Сторонники короля Карла Стюарта проиграли, король скрывается. Войска Кромвеля пытаются его захватить. Отряд полковника Джадда прибыл в поместье Беверли, владелец которого - ярый роялист. По сведениям Джадда, король находится в этих краях. Сэр Беверли отказался выдать Карла и был казнён. Тем не менее, солдатам Джадда удалось схватить короля. Два сына сэра Беверли и его дочь поклялись отомстить за отца и освободить короля. У них появился союзник - дочь Джадда Клэр. Она считает отца предателем, изменившем королю. А сама она истинно предана монарху. Немаловажную роль в происходящих событиях играет подчинённый Джадда капитан Сильвестр, который влюблён в Клэр. Начались нападения на гарнизоны кромвелистов. Джадд получил сообщения, что руководит сопротивлением некий человек с псевдонимом "Алое лезвие"...

Мессалина, третья жена римского императора Клавдия, стала символом, - её именем называют развратных и сексуально озабоченных женщин. В юные годы она была весьма популярна и влиятельна при дворе Калигулы. Обстановка, которая царила на разгульных пирах Калигулы, и сформировала характер этой женщины. Античные историки рассказывают, что Мессалина устроила соревнование с известной римской проституткой Сциллой: кто сможет обслужить больше мужчин. Начав вечером, Сцилла прекратила утром, приняв за ночь 25 человек. Мессалина же продолжила дальше, пока не обслужила 50 клиентов.
Фильм иллюстрирует похождения этой легендарной нимфоманки.

Чума пришла в средневековую Фландрию. Кто виноват? Конечно, колдуны и ведьмы! Жители городка намерены их сжечь. Угроза нависла и над юной Марикен. А началось для неё всё до моровой напасти. С детства девушка испытала все прелести тогдашней жизни: дикость, всеобщая злоба, постоянное насилие. Марикен познакомилась с бродячим комедиантом Моненом и отправилась вместе с ним. Монена обыватели считают воплощением дьявола. Не зря. Марикен стала сообщницей Монена в его преступных деяниях, ведь она влюблена. Однако, чаще всего, пара лишь отвечает злом на зло. Сожжена одна из знакомых Монена, проститутка Берта. А труппа Монена и Марикен продолжили свои странствия. Увы, в окружающем мире один смертный всегда будет против другого, и умрут они от болезней, печалей и невзгод.

Индия, XVI-й век. Девочка Майя живёт во дворце, она проводит время со своей ровесницей принцессой Тарой, но лишь потому, что мать Майи, танцовщица-простолюдинка, была кормилицей Тары. Женщина обучает дочь и принцессу искусству танцев. Таре же ещё дают уроки искусства любви, основываясь на учении Камасутры. Майе такое не дозволено. Идут годы. Однажды Тара сообщила Майе, что её выдают замуж за принца. Во время торжественного прибытия жениха Тара почувствовала неладное, - Радж Сингх обратил внимание на Майю. Она не ошиблась, вскоре Майя стала любовницей принца. А в первую брачную ночь Радж Сингх назвал жену именем Майя. Майю изгнали из дворца. Судьба свела её со скульптором Кумаром. Он поселил Майю у женщины, обучающей искусству обольщения. Радж Сингх не забыл Майю, он нашёл её. Майя стала наложницей. Во дворце - клубок страстей: Радж Сингх всё внимание уделяет Майе, забросив Тару; Тара в отчаянии; мать требует от Радж Сингха зачать наследника от Тары; Майя исполняет обязанности наложницы, но любит скульптора Кумара и хочет с ним бежать; брат Тары хочет свергнуть Радж Сингха...

В 46 году до н.э. Юлий Цезарь привёз египетскую царицу Клеопатру в Рим. В Риме идёт ожесточённая борьба за власть, против Цезаря готовится заговор. Клеопатра мечтает стать царицей Рима. Её, обладающую непреодолимой сексуальной привлекательностью, окружают самые влиятельные люди Рима, которые хотят привлечь её на свою сторону. Клеопатре постоянно снится сон, в котором статуя Цезаря обагряется кровью. Она хочет, чтобы Цезарь жил, - ведь он самый достойный из всех римлян. Цезарю сообщили о том, что против него готовится заговор. Цезарь не поверил. Наступили мартовские иды...

Армия фараона одержала очередную победу. Взбунтовавшийся царь Ассирии пленён вместе со всей семьёй. Всех ждёт казнь, но дочь царя Шилу из-за красоты взяли во дворец фараона. Фараон одержим заботой о своём здоровье, он постоянно жалуется придворному лекарю Рейси на несуществующие болезни. Мать фараона, увидев Шилу, решила, что пленница - лучшая кандидатка на роль жены фараона и матери наследника. Рейси сказал, что здоровье властителя наверняка улучшится, если он женится. Шила умоляет пощадить своих родных или хотя бы дать возможность попрощаться с ними. Отказ. Рейси пришёл к Шиле, попытался утешить её, попросил поберечь свою жизнь и смириться с браком. Однажды, когда фараон был на охоте, Шила встретилась с Рейси. Сказала, что она так ждала встречи с лекарем, ведь он - единственный человек, к которому она чувствует привязанность. Шила и Рейси стали любовниками, хотя оба осознают смертельную опасность. Воспользовавшись приступом ярости фараона из-за постоянных отказов Шилы в близости, придворные отравили фараона, потерявшего сознание. Перед смертью фараон обвинил в своём отравлении Шилу и потребовал похоронить её живьём вместе с ним. Рейси решил спасти возлюбленную.